全球基礎(chǔ)油市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與趨勢(shì)

發(fā)布時(shí)間：2018-04-04

2016年，全球潤(rùn)滑油需求估計(jì)為3850萬(wàn)噸。汽車(chē)潤(rùn)滑油營(yíng)銷(xiāo)人員推銷(xiāo)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油也突出一“高”一“低”：即更低油耗和更高的燃油經(jīng)濟(jì)性，更低排放量和更高的車(chē)輛性能?；A(chǔ)油產(chǎn)能也已經(jīng)做出相應(yīng)的調(diào)整，曾經(jīng)青睞APIⅠ類(lèi)基礎(chǔ)油的版塊逐步開(kāi)始支持乘用車(chē)重型車(chē)輛潤(rùn)滑油采用的Ⅱ類(lèi)、Ⅲ類(lèi)礦物油和合成基礎(chǔ)油。

　　克萊恩表示：汽車(chē)行業(yè)中技術(shù)和環(huán)境要求的不斷發(fā)展，以及基礎(chǔ)油供應(yīng)的變化，對(duì)低粘度、高性能基礎(chǔ)油提出了新的需求。更好的燃油效率和滿足更嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)的需要，促進(jìn)了優(yōu)質(zhì)潤(rùn)滑油的增長(zhǎng)。在美國(guó)和西歐等市場(chǎng)已經(jīng)有嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)，而其他重要市場(chǎng)如中國(guó)和印度仍在快速進(jìn)展中，逐步實(shí)施更嚴(yán)格的規(guī)范，這將更好地進(jìn)一步推動(dòng)更高性能基礎(chǔ)油需求的增長(zhǎng)。

　　2016年全球潤(rùn)滑油需求估計(jì)為3850萬(wàn)噸。其中，汽車(chē)潤(rùn)滑油最大的板塊為汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油。K&E石油咨詢公司指出：重型柴油機(jī)油占潤(rùn)滑油市場(chǎng)的23%，而乘用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油占比為21%?？刂婆欧藕腿剂闲什⒉皇亲非蟾哔|(zhì)量的汽車(chē)潤(rùn)滑油的唯一因素。潤(rùn)滑油配方保持耐久性的同時(shí)還要降低粘度和揮發(fā)性。通常來(lái)說(shuō)，粘度降低會(huì)引起揮發(fā)性升高，從而造成更多蒸發(fā)損失，因此對(duì)乘用車(chē)和重型柴油車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油配方來(lái)說(shuō)，尋找平衡顯得至關(guān)重要。通過(guò)采用改進(jìn)添加劑和高粘度指數(shù)基礎(chǔ)油可以應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)。

　　汽車(chē)潤(rùn)滑油的需求變化推動(dòng)了全球基礎(chǔ)油產(chǎn)能升級(jí)，據(jù)權(quán)威數(shù)據(jù)顯示，2017年全球基礎(chǔ)油總量約為每天110桶多一點(diǎn)。其中，Ⅰ類(lèi)基礎(chǔ)油在目前總產(chǎn)能中的占比為39%，十年前則為65%。

　　相比之下，Ⅱ類(lèi)基礎(chǔ)油和Ⅲ類(lèi)基礎(chǔ)油的產(chǎn)能在這十年間穩(wěn)步增長(zhǎng)：Ⅱ類(lèi)基礎(chǔ)油產(chǎn)能占比從2017年的19%提升到35%，Ⅲ類(lèi)基礎(chǔ)油的產(chǎn)能占比從十年前的4%增長(zhǎng)到了13%。

　　據(jù)估計(jì)，全球基礎(chǔ)油市場(chǎng)年需求量為3630萬(wàn)噸，遠(yuǎn)低于年生產(chǎn)能力5400萬(wàn)噸的水平。產(chǎn)能過(guò)剩促使行業(yè)對(duì)Ⅰ類(lèi)基礎(chǔ)油供應(yīng)進(jìn)行優(yōu)化。自2014年以來(lái)，全球共有十?dāng)?shù)家基礎(chǔ)油煉廠關(guān)閉，其中大部分是Ⅰ類(lèi)基礎(chǔ)油煉廠，從而導(dǎo)致市場(chǎng)的基礎(chǔ)油產(chǎn)能減少約330萬(wàn)噸。

　　I類(lèi)基礎(chǔ)油定位

　　盡管2017年Ⅰ類(lèi)基礎(chǔ)油產(chǎn)能仍超過(guò)2260萬(wàn)噸每年，但是各種因素將促使其不斷下降。這些因素包括新規(guī)格的曲軸箱要求使用更高質(zhì)量的基礎(chǔ)油，Ⅱ類(lèi)基礎(chǔ)油生產(chǎn)成本較Ⅰ類(lèi)基礎(chǔ)油低，市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩推動(dòng)高成本的Ⅰ類(lèi)基礎(chǔ)油產(chǎn)能被淘汰。

　　自2004年ILSAC GF-4潤(rùn)滑油標(biāo)準(zhǔn)推出以來(lái)，乘用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油對(duì)含硫物質(zhì)的限制，開(kāi)始宣告了許多曲軸箱潤(rùn)滑油配方停止使用Ⅰ類(lèi)基礎(chǔ)油。根據(jù)定義，Ⅰ類(lèi)基礎(chǔ)油含硫量大于0.03%，而Ⅱ類(lèi)Ⅲ類(lèi)基礎(chǔ)油中硫含量幾乎沒(méi)有。在2017年潤(rùn)滑油行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告中，潤(rùn)英聯(lián)指出：Ⅱ類(lèi)基礎(chǔ)油性能的優(yōu)點(diǎn)，結(jié)合其較高可用性和較低的成本，意味著它們將越來(lái)越廣泛地在各種領(lǐng)域替代Ⅰ類(lèi)基礎(chǔ)油。

　　該添加劑公司解釋道：這并不是說(shuō)Ⅰ類(lèi)基礎(chǔ)油將從市場(chǎng)上消失。它仍然會(huì)在工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域中占有一席之地，這也是為什么Ⅰ類(lèi)基礎(chǔ)油煉廠有必要通過(guò)技術(shù)升級(jí)進(jìn)行產(chǎn)能優(yōu)化以提供更有價(jià)值的產(chǎn)品的原因。

　　埃克森美孚基礎(chǔ)油和特種油全球營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理提出：“顧客對(duì)與Ⅰ類(lèi)基礎(chǔ)油相關(guān)的石油蠟、提煉物和包括光亮油在內(nèi)的高粘度等級(jí)產(chǎn)品感興趣。這就是為什么我們預(yù)期，成本效益高的Ⅰ類(lèi)基礎(chǔ)油生產(chǎn)商在未來(lái)把這些產(chǎn)品推向市場(chǎng)，仍將有利可圖。”

　　II類(lèi)和III類(lèi)基礎(chǔ)油增長(zhǎng)

　　2017年Ⅱ類(lèi)和Ⅲ類(lèi)基礎(chǔ)油的產(chǎn)能合計(jì)為2650萬(wàn)噸，為應(yīng)對(duì)汽車(chē)市場(chǎng)的需求、新項(xiàng)目建成、產(chǎn)能升級(jí)和擴(kuò)容等因素將推動(dòng)其繼續(xù)增長(zhǎng)，直到2021年，總產(chǎn)能預(yù)計(jì)將以每年970萬(wàn)噸的速度增長(zhǎng)。

　　相關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)“2017年全球基礎(chǔ)油生產(chǎn)指南”顯示，僅僅2016年Ⅱ類(lèi)和Ⅲ類(lèi)基礎(chǔ)油新增產(chǎn)能就超過(guò)了100萬(wàn)噸，其中，中國(guó)海洋石油泰州煉廠新增61萬(wàn)噸，阿聯(lián)酋阿布扎比國(guó)家石油公司魯韋斯煉廠新增60萬(wàn)噸，俄羅斯韃靼石油公司下卡姆斯克煉廠新增19萬(wàn)噸。

　　此外，2017年沙沙特阿拉伯特阿美基礎(chǔ)油公司巴哈爾煉廠新增產(chǎn)能70.8萬(wàn)噸，2018年埃克森美孚鹿特丹煉廠也將完成產(chǎn)能擴(kuò)容，兩家公司預(yù)計(jì)還將給市場(chǎng)帶來(lái)新增產(chǎn)能超過(guò)100萬(wàn)噸/年。

　　為了搶占市場(chǎng)，中國(guó)海南漢地陽(yáng)光石化和恒力石化也全力提升產(chǎn)能，目標(biāo)在2018先新增Ⅲ類(lèi)基礎(chǔ)油產(chǎn)能78萬(wàn)噸每年，然后再增加Ⅱ類(lèi)和Ⅲ類(lèi)基礎(chǔ)油產(chǎn)能68.4萬(wàn)噸。

　　美國(guó)SK潤(rùn)滑油指出，由于其低芳烴含量特性，用于混合發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油配方的Ⅱ類(lèi)基礎(chǔ)油能夠提供更好的低溫流動(dòng)性能。而因?yàn)槠洚悩?gòu)烷烴含量高，Ⅲ類(lèi)基礎(chǔ)油具有較高的粘度系數(shù)和較低的波動(dòng)特性。此外，由于Ⅲ類(lèi)基礎(chǔ)化學(xué)雜質(zhì)水平較低，允許改進(jìn)添加劑反應(yīng);再加上相對(duì)穩(wěn)定的化學(xué)結(jié)構(gòu)，這將有利于其抗氧化性和熱穩(wěn)定性控制水平提升。

　　隨著汽車(chē)市場(chǎng)，尤其是乘用車(chē)市場(chǎng)板塊，逐漸向低粘度SAE 0W和5W的多級(jí)機(jī)油轉(zhuǎn)變，許多人預(yù)期Ⅲ類(lèi)基礎(chǔ)油將迎來(lái)更旺盛的市場(chǎng)需求。K&E咨詢公司表示：“如今，0W和5W等級(jí)發(fā)動(dòng)機(jī)油占據(jù)了北美汽車(chē)潤(rùn)滑油市場(chǎng)的三分之二。其中有大量的合成油和半合成油。這些因素都驅(qū)使市場(chǎng)向低粘度潤(rùn)滑油和高粘度等級(jí)基礎(chǔ)油轉(zhuǎn)變?！?/span>

　　在北美洲，加拿大石油將其Ⅲ類(lèi)基礎(chǔ)油產(chǎn)品擴(kuò)大到4000桶/天，此外Calumet公司和Avista公司也生產(chǎn)部分Ⅲ類(lèi)基礎(chǔ)油。Motiva公司，據(jù)說(shuō)希望在德克薩斯阿瑟港部署Ⅲ類(lèi)基礎(chǔ)油產(chǎn)能。但到目前為止，該地區(qū)Ⅲ類(lèi)基礎(chǔ)油年進(jìn)口量超過(guò)100萬(wàn)噸。潤(rùn)英聯(lián)預(yù)測(cè)這種狀況未來(lái)還將可能繼續(xù)。

　　合成基礎(chǔ)油前景看好

　　與礦物油相比，歸入Ⅳ類(lèi)基礎(chǔ)油和Ⅴ類(lèi)基礎(chǔ)油的合成基礎(chǔ)油，在全球基礎(chǔ)油市場(chǎng)占據(jù)了更多的專業(yè)細(xì)分市場(chǎng)。例如，潤(rùn)英聯(lián)發(fā)現(xiàn)PAO合成基礎(chǔ)油主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象是粘度等級(jí)比較高的Ⅲ類(lèi)基礎(chǔ)油，俗稱Ⅲ類(lèi)+基礎(chǔ)油。

　　相關(guān)權(quán)威研究發(fā)現(xiàn)：目前PAO全球產(chǎn)能為70萬(wàn)噸/年，而近年來(lái)近年來(lái)汽車(chē)潤(rùn)滑油和工業(yè)品需求增長(zhǎng)引發(fā)了一輪產(chǎn)能擴(kuò)容熱潮。今年春末雪佛龍菲利普斯化工在德克薩斯雪松河口的年產(chǎn)能10萬(wàn)噸PAO項(xiàng)目建成，英力士低聚物公司也在德克薩斯波特建設(shè)20萬(wàn)噸PAO項(xiàng)目。英力士方面表示，該公司未來(lái)將在美國(guó)海灣沿岸選點(diǎn)建造世界上最大的“single-train”低粘度PAO裝置，該項(xiàng)目將在2019年開(kāi)工，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能為120萬(wàn)噸。其在比利時(shí)弗昂年產(chǎn)能為12.5萬(wàn)噸的PAO生產(chǎn)線的產(chǎn)能仍在增加，如果有需要的話，該產(chǎn)能可再擴(kuò)容15%。